Увольнение
Передайте базу новым ответственным, включая закрытые лиды и сделки. Доступны и уволенные сотрудники.
«Передача дел» · приложение для Битрикс24
Сотрудник уходит.
Клиенты остаются.
Передайте клиентов и задачи коллегам при увольнении или на время отпуска. С предпросмотром, учётом нагрузки и возможностью отката.
Передать насовсем.
Или на время.
Отпуск
Назначьте замещающих и срок. После возвращения сотрудника верните дела одной кнопкой.
- 01
Кого
Выберите сотрудника и типы объектов.
- 02
Кому
Назначьте коллег или отдел. Проверьте распределение.
- 03
Передать
Запустите перенос. Он продолжится в фоне.
21 235 объектов передано без ошибок в реальном прогоне.
Кейс «Инстафф» ↗Полезно знать.
Связи, журнал и откат
Связанные объекты передаются одному ответственному. Каждое изменение попадает в журнал. При откате записи, изменённые вручную после передачи, пропускаются.
Права и данные
Нужны права CRM, задач, списка сотрудников, структуры компании и уведомлений. Приложение меняет ответственного и не удаляет объекты. За пределами портала хранится служебный журнал: какая запись кому передана.
Установка, сроки и стоимость
Проверим редакцию портала и согласуем условия подключения. Скорость переноса зависит от роботов и бизнес-процессов. Доработки оцениваем отдельно.