Аналитика, дашборды и управленческая отчётность
Цифры сходятся. Решения понятны.
Связываем CRM, учёт и маркетинг. Проверяем полноту данных и собираем показатели, которыми руководитель может пользоваться каждый день.
Сначала правила расчёта
Одинаковые слова в разных системах могут означать разные показатели. Согласуем, что считать продажей, оплатой, доходностью и долгом. Проверяем связи и пропуски в данных, затем оформляем управленческий экран.
Состав работы
Что можем взять на себя
Выберем нужный объём после разговора о задаче и действующих системах.
Дашборды руководителя
Показатели по ролям и управленческим вопросам. Определяем период, детализацию, сравнение и действия при отклонениях.
Продажи и воронка
Обращения, конверсия, сроки прохождения, причины потерь и работа ответственных. Согласуем правила расчёта между источниками.
Деньги и доходность
Связываем сделки, счета, оплаты и другие согласованные данные. Отделяем показатели продаж от фактического движения денег.
Сквозная аналитика
Объединяем расходы, источники, обращения и продажи. Проверяем атрибуцию, сохранение меток и полноту пути до оплаты.
Сверка и качество данных
Ищем пропущенные записи, дубли, разорванные связи и расхождения с исходной системой. Ошибки становятся отдельным списком для проверки.
Интеграция и обновление
Настраиваем получение данных, расписание обновления, доступы и контроль сбоев. Передаём описание показателей и источников.
Практический сценарий
Как это работает в процессе
Воронка объясняет результат
Сопоставляем обращения, сделки, переходы и причины потерь. Руководитель видит показатель и может перейти к исходным записям.
- CRM
- Правила расчёта
- Дашборд
- Исходные записи
На выходе: показатели воронки с согласованными определениями.
Из практики
Медиа ФМ
Штатный отчёт не учитывал часть смарт-счетов. Цифры по сделкам и счетам расходились.
Обнаружены 20 неучтённых в отчёте счетов на 1,01 млн ₽ и 1 316 пропущенных сделок. Появился инструмент для проверки отчётности.
Собрали дашборд доходности и сверку связей «сделка ↔ счёт». Проверили полноту исходных данных.
Результат сверки данных проекта. Сумма означает найденные счета, а не дополнительную выручку.
Подробнее о проекте Открыть демо аналитикиПорядок работы
У каждого этапа есть результат
Определяем вопросы
Выбираем решения, для которых руководителю нужны данные.
Согласуем показатели
Описываем формулы, источники, связи и правила доступа.
Собираем и сверяем
Подключаем данные и проверяем отчёт на исходных записях.
Передаём и развиваем
Показываем работу с отчётом, настраиваем обновление и контроль качества.
Перед началом
Что обычно спрашивают
Можно использовать действующую BI-систему?
Да. Сначала проверим источники, модель данных и возможности существующего инструмента. Перенос в другую систему не является обязательным условием.
Что делать, если данные расходятся?
Разберём определения, связи и полноту записей. Список расхождений и правила сверки входят в работу над качеством отчётности.
Можно посмотреть пример?
Да. На странице есть открытый демостенд с демонстрационными данными. Конкретный состав показателей определим для Вашей задачи.